Иван, только-только перешагнувший полувековой рубеж, воспитывает двух дочерей: статную богатырку Марью и юную колдунью Софью. В Белогорье царит привычный уклад, пока неожиданный визит колдуна Северина с пророчеством о грядущей катастрофе не нарушает покой магического сообщества. Теперь Софье предстоит опасное путешествие в Москву прошлых лет, где живет ее отец, еще не ведающий о своей судьбе.
Пока младшая дочь пытается изменить ход событий, Марье выпадает не менее сложная задача — вступить в схватку с надвигающимся злом прямо в стенах родного города. Судьба всего Белогорья и жизнь их отца оказываются в руках двух сестер, каждая из которых должна пройти свой путь испытаний.