Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе и исключают из союза литераторов. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой — женщиной, несчастной в браке, но невероятно прекрасной. Между ними вспыхивает чувство, дарующее обоим надежду.
Вдохновлённый этой встречей, драматург начинает работу над новым произведением. Его героями становятся люди из ближайшего окружения, а центральной фигурой оказывается мистический Воланд, чей образ был навеян загадочным иностранным знакомым. Этот роман становится для автора не только творческим побегом, но и отражением его внутренних переживаний.
