Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, ставшая пристанищем для вражеских разведывательно-диверсионных групп, оставленных в советском тылу. Советские войска уже пересекли государственную границу, и война повернула вспять. Однако угроза удара в спину наступающей армии остается реальной и опасной.
Справиться с этой скрытой угрозой могут только контрразведчики СМЕРШ. Их задача — выявить и обезвредить вражеские группы, предотвратив любые попытки подрыва наступления. От их действий зависит успех дальнейших операций и безопасность тыла советских войск.
