Луис и его сын погружаются в пугающую неизвестность, следуя по следам пропавшей дочери через марокканские просторы. Каждый новый город приносит лишь обрывки информации, пока слухи не приводят их к таинственному рейву где-то на южной границе. Миражом в раскалённом воздухе висит обещание последней вечеринки в мавританском приграничье — полумифическом месте, где, по словам местных, в последний раз видели девушку.
С каждым километром пустыни их путешествие приобретает всё более сюрреалистичный характер. Пыльные дороги и случайные попутчики сливаются в единый поток намёков и предположений. Легендарный рейв у границы с Мавританией становится не просто точкой на карте, а символом их отчаянной надежды, затерянным оазисом, где тайна наконец может раскрыться.
