Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала из Ростовского управления КГБ, с детства готовился к ответственной работе за рубежом. Но из-за незначительного проступка его карьера резко меняет направление — вместо заграничных командировок он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Эта рутинная служба постепенно заставляет его задуматься: ту ли дорогу он выбрал для себя, и насколько оправданы те жертвы, которых требует эта система.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции по обезвреживанию банды грабителей получает неожиданное предложение — перейти на службу в ленинградский КГБ. Его новая работа связана с обеспечением безопасности высшего руководства города, что открывает перед ним совершенно иные горизонты. Тем временем Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в Ленинград вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». На новом месте его ждёт сложная задача — противодействие идеологическим диверсиям и предотвращение возможных терактов.
