1946 год. Капитан Денис Журавлёв, вернувшись с фронта, начинает новую жизнь в рядах милиции. Его непосредственным начальником становится майор Шумейко, известный под прозвищем Сатана — человек жёсткий и требовательный, готовый идти до конца ради выполнения приказа. В это время в городе активизируется банда преступника по кличке Клещ, и Журавлёв предлагает нестандартный подход к поимке опасного преступника.
Но очень скоро герой понимает, что война, которую приходится вести в мирное время, оказывается куда сложнее фронтовой. Здесь границы между друзьями и врагами размыты, а доверие становится опасной роскошью. Журавлёву предстоит столкнуться с реалиями, где правила игры постоянно меняются, а цена ошибки может оказаться слишком высокой.